Ausgangslage
Die konavent ag verfolgte Offerten, Aufträge und Rechnungen in einer Excel-Arbeitsmappe. Die Diagramme pflegte jemand von Hand. Jeder neue Stand brauchte also Arbeit, bevor ihn jemand ansehen konnte.
Die Buchhaltung und die Belege liegen in bexio. Die Zahlen waren also schon da. Es fehlte der direkte Weg vom System zur Grafik.
Eine Datei ist so aktuell wie die letzte Person, die sie angefasst hat. Dazu kommt: Wer Offerten, Aufträge und Rechnungen nebeneinander sehen will, braucht jeden Monat dieselben Handgriffe.
Lösung
Wir haben zwei Dashboards für die Geschäftsleitung gebaut. Beide sind Teil des internen Hub (siehe Übersicht zum Hub).
Umsatz
- Offerten, Aufträge und Rechnungen pro Monat und Jahr
- Jahresvergleich auf einen Blick
- Kumulierter Verlauf gegen das Budget
- Budget direkt im Dashboard bearbeiten
- Auswertung der Lieferantenrechnungen
- Vollbild für jedes Diagramm
Der Jahresgewinn entsteht aus dem Umsatz und den Lieferantenrechnungen.
Die Seite folgt den Fragen, die die Geschäftsleitung sonst in Excel beantwortet hat: Wie steht dieses Jahr gegen das letzte? Wie weit sind wir gegen das Budget? Wie viel liegt bei den Lieferanten?
Kennzahlen
- 14 Kennzahlen aus Kontenplan und Journal in bexio
- Rentabilität, Liquidität, Stabilität, Effizienz und Wachstum
- Alle Werte beziehen sich auf den letzten abgeschlossenen Monat
- Jede Formel steht auf einer Dokumentationsseite im Hub
Beide Seiten laufen auch auf dem Handy. Die Dokumentationsseite erklärt jede Formel in einfachen Worten. Sie lässt sich auch ausdrucken.
Alle Bilder zeigen den echten Hub der konavent ag mit erfundenen Beispieldaten. Finanzzahlen sind verpixelt. Firmen, Artikel und Zahlen stammen nicht von der konavent ag.
Ergebnis
- Die Zahlen kommen aus bexio und sind höchstens eine Stunde alt.
- Das Dashboard ordnet Belege nach dem Gültigkeitsdatum in bexio zu. Entwürfe und stornierte Rechnungen zählen nicht.
- Wer die Zahlen sehen will, öffnet die Seite. Niemand muss vorher eine Datei nachführen.
- Das Dashboard ist seit Februar 2026 im Einsatz. Eine erste Kennzahlen-Seite lief schon seit Januar 2026. Seit dem 27.10.2026 läuft der Hub auf einem eigenen Server.
Ein Beispiel: Nach dem ersten Gebrauch zeigte sich, dass ein angefangener Monat jede Kennzahl verfälscht. Seit dem 03.09.2026 rechnet das Dashboard mit dem letzten abgeschlossenen Monat.
Wie wir gearbeitet haben
Gebaut wurde an wenigen Arbeitstagen im Februar 2026. Der erste Entwurf des Umsatz-Dashboards entstand am 04.02.2026. Die Kennzahlen folgten am 23.02.2026. Dazwischen kamen der Budget-Editor und die Lieferantenrechnungen. Jeder Schritt folgte auf eine Rückmeldung des Kunden.
Wir haben die Arbeit in kleine Schritte geteilt. Erst kamen die Daten aus bexio, dann die Diagramme, dann das Budget, dann die Kennzahlen. Nach jedem Schritt konnte das Team das Ergebnis ansehen. Die bestehenden Excel-Diagramme dienten als Vorlage.
Technik
- Node und TypeScript, serverseitig gerenderte Seiten
- Diagramme mit ECharts
- bexio-Schnittstellen für Rechnungen, Offerten, Aufträge, Konten und Journal
- SQLite als Zwischenspeicher, stündliche Aktualisierung per Zeitplan
- Responsive Layouts für Handy und Desktop
Nächster Schritt
Schicken Sie uns eine Excel-Liste oder ein Beispiel Ihres Ablaufs. Anonymisiert reicht.
Im Erstgespräch klären wir, ob sich ein Werkzeug lohnt. Danach folgt eine schriftliche Offerte mit Umfang, Festpreis und Termin. Schreiben Sie uns auf bytebricks.ch.